亚洲未来集团提出强化企业ESG能力四点建议

  ESG投资是国际上近年来增长最快的投资主题之一,近年来ESG投资理念备受全球资本关注。不过,企业在将ESG融入企业内核与发展当中时,依旧存在着一些问题和误区。

  对此,亚洲未来集团发言人Steven Johnson表示:“在ESG投资中,我们集团很关注企业文化,并把这种投资称为‘ESG+C’,即加入了企业中的文化因素。亚洲未来集团相信,企业应当具有一种有利于好的ESG标准的文化,这将极大地推动企业ESG的发展。”

  Steven Johnson一并对企业ESG+C实践给出四点建议。

  首先,企业应当为投资者和潜在投资者提供足够的信息。Steven介绍说,亚洲未来集团会要求合作伙伴(被投企业)做一份简要的投资者介绍,提供公司和产品的大体信息。介绍要求用简单的语言,传递清楚的投资策略,讲明白能够帮助公司维持未来盈利发展的附加价值原则。比如,这是一个AI公司,那么这份介绍中应该告知投资者相关的AI领域术语,公司的扩张计划,并且要告知投资者该公司是一个极佳的市场头部公司,或者说将如何成为一个头部公司。如果可以,还可以通过演示产品功能,解释其优越之处,向投资者展示为什么公司能够处于行业头部位置,能够从科技中受益。最后,还应该总结要点,让投资者了解这家公司的ESG+C的亮点。

  第二是关于ESG相关目标。Steven表示,亚洲未来集团希望合作伙伴能够设定ESG+C相关的目标,同时符合TCFD(气候变化相关财务信息披露指南)的要求。Steven解释说,当前,TCFD中的关键信息披露已日益被全球采纳,该建议已逐渐成为许多国家监管框架的一部分,包括新加坡、欧盟、加拿大、日本和南非等。因此,企业的主流财务报告中应当包含TCFD的关键建议信息。Steven强调,集团在选择投资标的时非常看重这一点,希望合作伙伴们能够领先一步,合理调配资源来予以实现。

  第三点建议是获得碳披露项目得分。碳披露项目得分反映出企业的环境表现。碳披露项目给投资者提供了一个独特的平台,把TCFD的框架带入现实世界的实践中。Steven表示,亚洲未来集团相信,拥有一个很高的碳披露项目得分,能够帮助企业更好地评估和管理风险,提升企业商誉,提升在员工及客户心中的品牌形象和吸引更多投资者。同时,企业通过碳披露项目得分进行曝光,也是符合TCFD建议的,能够让企业信息在全球经济中以可比较和一致的方式变得重要和可获取。

  关于第四个建议,Steven表示,亚洲未来集团希望合作伙伴和被投企业,一方面能在其可持续发展报告中加入全球反贿赂政策,以体现与利益相关者(比如投资者、合作公司)是否能诚信运营和交流。利益相关者会欣赏企业在实现可持续发展目标承诺的路上所进行的改进。另一方面,鼓励建立吹哨人制度,以展现出企业愿意公正处理任何潜在的违反道德的行为的决心,体现出企业的可持续治理。

  此外,Steven Johnson还进一步解释了ESG+C中的C,即企业中的文化因素。他表示,企业文化反映了员工和管理层的精神面貌,在员工和管理层相互之间的可信度、尊重程度、公正与平等等方面将有直接的体现。同时,企业文化中还应包含员工的自豪感,以及员工之间的集体情感。

  最后,Steven表示,过去五年,ESG+C投资的回报远超其他指数。有数据表明,新兴市场文化投资组合的回报率接近500%,而MSCI新兴市场指数的回报率只有31%。同时,新兴市场文化投资组合的年化回报率超过90%,而MSCI新兴市场指数的年化回报率仅仅3%,依旧差距明显。对此Steven称,由此可以看出,在上市企业中,企业文化是是企业股票表现和总体表现的重要衡量指标,投资者也会非常关注这些结果。因此,亚洲未来集团建议,企业一定要在企业ESG建设之外,同时注重企业文化的建设。

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